Совсем случайно студент института Дейв знакомится с некоторым Бальтазаром Блейком, оказавшимся ни много ни мало самым настоящим колдуном. Блейк, найдя наконец доблестного и равного ему по мощи человека, берет Дейва к себе в обучение. И скоро колдуну и его молодому воспитаннику светит сразиться с давним противником Блейка – злобным чернокнижником Максимом Хорватом, кой ворует возлюбленную Дейва и планирует разрушить Нью-Йорк.